Ticker

8/recent/ticker-posts

Prospektus IPO Champ Resto Indonesia (ENAK)



Receh.in – Calon emiten dari sektor restoran PT Champ Resto Indonesia Tbk. Bersiap menjadi perusahaan publik dengan menggelar penawaran perdana saham.

Champ Resto Indonesia adalah pemegang hak merek restoran BMK, Platinum, Gokana, dan Raa Cha. Merek dagang itu sebelumnya dipegang oleh Farview Company Holdings Limited, dan dialihkan ke Champ Resto pada 30 Mei 2019.

Perusahaan bakal memakai kode saham ENAK setelah resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat ini proses initial public offering (IPO) masuk tahap book building atau penawaran awal melalui mekanisme E-IPO.

Perseroan bakal melepas 666,66 juta saham atau 30 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Sebanyak-banyaknya 222,22 juta adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel perusahaan.

Adapun sebanyak-banyaknya 444.444.000 saham biasa atas nama milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebagai Pemegang Saham Penjual (Saham Divestasi).

Periode book building berlangsug dari 12 Januari 2022 hingga 20 Januari 2022, dengan rentang harga penawaran Rp800 - Rp950 per saham.

Sebagai partisipan admin dan penjamin emisi efek adalah UOB Kay Hian Sekuritas (AI).

Berdasarkan prospektus perseroan, Champ Resto Indonesia masih membukukan rugi bersih sebesar Rp53,08 miliar per November 2021. Adapun total pendapatan pada periode yang sama mencapai Rp672,79 miliar.

Adapun selama masa pandemi, perseroan kerap membukukan kerugian. Misalnya pada 2020, total kerugian yang diderita mencapai Rp135,76 miliar dengan total pendapatan mencapai Rp560,18 miliar.

Sementara itu, pada rentang 2018 hingga 2019, total pendapatan mencapai Rp744.90 miliar dan Rp1,08 triliun. Adapun torehan laba bersih mencapai Rp52,01 miliar dan Rp101,65 miliar.

Prospektus Awal IPO ENAK 

  • Masa Penawaran Awal 12 – 20 Januari 2022 
  • Perkiraan Tanggal Efektif 27 Januari 2022 
  • Perkiraan Masa Penawaran Umum 31 Januari – 3 Februari 2022 
  • Perkiraan Tanggal Penjatahan 3 Februari 2022
  • Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik 4 Februari 2022 
  • Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 4 Februari 2022 
  • Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia 7 Februari 2022 

Penggunaan Dana IPO

Mayoritas penggunaan dana segar itu akan dialokasikan untuk membayar utang perseroan. Sekitar 22 persen dari hasil dana IPO untuk membayar utang kepada Bank Cimb Niaga. Lalu 22 persen lagi, dipakai melunasi utang kepada Ali Gunawa dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.

Ali Gunawan adalah salah satu pemegang saham perseroan dengan kepemilikan sekitar 310,3 juta lembar. Jumlah itu setara dengan 13,96 persen dari total saham perseroan.

Selain membayar utang, Champ Resto juga mengalokasikan dana untuk belanja modal. Sekitar 7 persen dipakai untuk merenovasi outlet baru. Lalu sekitar 4 persen digunakan untuk renovasi outlet lama. Kemudian 3 persen untuk meningkatkan dapur utama dan sarana penunjang lainnya.

Sisanya akan digunakan untuk modal kerja guna mendukung kegiatan usaha perseroan, termasuk pembelian bahan baku, gaji karyawan, dan biaya-biaya lain.

Profil Singkat

Champ Resto Indonesia adalah platform food & beverage yang berfokus pada segmen fast casual dining yang bertumbuh pesat di Indonesia. 

Perseroan mengklaim punya formula bisnis yang telah terbukti yang mengutamakan konsep value for money yaitu makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau (affordability) dan skalabilitas yaitu platform yang tepat dan efisien untuk ekspansi dengan cepat dan mudah. 

Nah, dengan target konsumen kelas menengah bawah, portofolio merek yang dimiliki sendiri dari berbagai tipe makanan populer, serta biaya yang efektif dan tidak bergantung terhadap juru masak khusus.

Masing-masing merek restoran Champ Resto menawarkan hidangan yang berbeda namun tetap dalam filosofi yang sama yaitu menyajikan makanan dan layanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. 

Gokana menyajikan masakan Jepang dengan spesialisasi ramen, teppan, dan bento.

Raa Cha menawarkan konsep self service suki dan BBQ.

Platinum menyajikan makanan populer dengan menu internasional.

BMK terinspirasi dari makanan street food di Indonesia yaitu baso, mie, dan kopi. 

Chopstix menawarkan makanan dari negara China dengan konsep fast casual dining dan noodle bar. 

Monsieur Spoon menawarkan croissant dan kopi. 

Untuk sertifikasi halal sudah diperoleh sejak pendirian perseroan pada 2010 untuk outlet-outlet merek Gokana, Raa Cha, Platinum dan BMK, dan sejak 2019 untuk outlet-outlet merek Chopstix.

Per tanggal 31 Desember 2021, perseroan mengoperasikan 276 outlet yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi. 

Adapun sekitar 88 persen dari total outlet saat ini berada di Pulau Jawa. Sejak 2017, Champ Resto mengembangkan outlet Gokana dan Raa Cha di luar Jabodetabek dan Jawa Barat.






Posting Komentar

0 Komentar