Profil dan Prospektus IPO Hoffmen Cleanindo Tbk (KING)

---Proses IPO Cancel---

Receh.in - PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING) akan menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

Saat ini mereka sudah melewati masa book building yang berlangsung pada 17 - 20 Mei 2022 dengan rentang harga penawaran awal Rp165 - Rp170.

Dalam IPO ini Hoffmen Cleanindo menawarkan sebanyak-banyaknya 330 juta saham dengan nilai nominal Rp20 setiap saham atau sebanyak 24,91% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum.

Jumlah seluruh nilai penawaran umum sebanyak-banyaknya adalah Rp56,1 miliar.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia (XA).

Hoffmen Cleanindo bergerak di bidang usaha jasa cleaning service, security, washroom hygiene, dan parkir melalui perusahaan anak berkedudukan di Jakarta.

Alamat: Jl. Raya Jembatan Tiga No. 8 Penjaringan Jakarta Utara 14440
Situs Perusahaan Emiten: https://www.hoffmen.co.id

Berikut perkiraan jadwal lengkap IPO Hoffmen Cleanindo:

Jadwal IPO KING
Masa penawaran awal	17-20 Mei 2022
Tanggal efektif	30 Mei 2022
Masa penawaran umum perdana saham	2-7 Juni 2022
Tanggal penjatahan	7 Juni 2022
Tanggal distribusi saham secara elektronik	8 Juni 2022
Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	9 Juni 2022

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 132.000.000 waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 13,27% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan.

Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang lima saham baru perseroan berhak memperoleh dua waran seri I di mana setiap satu waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama tiga tahun.

Penggunaan Dana IPO

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

Aekitar 32,18% dgunakan untuk pelunasan utang bank Perseroan.
Sekitar 6,39% untuk meningkatkan penyertaan saham di Perusahaan Anak yaitu PT Hoffmen Parkindo (HP), yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja HP yaitu untuk pembelian peralatan penunjang seperti water barrier, barrier gate, terminals gate (ticket dispenser), pos ticketing, speed bumb, IP Camera, Computer Set, Air Conditioner dan pembayaran gaji karyawan.
Sekitar 61,43% seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja di Perseroan seperti untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian peralatan penunjang Perseroan seperti Peralatan penunjang yang terdiri dari Scrubber Machine, Blower Machine, Polisher Machine, Vacuum Machine, Scaffolding, Fogging machine, Mesin Pemotong Rumput, Computer Set dan untuk investasi robot pembersih. Robot pembersih yaitu robot untuk melakukan pengerjaan untuk penyapuan, pengepelan yang selama ini dilakukan oleh manusia dengan bantuan mesin scrubber.
Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka seluruhnya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan yaitu untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Prospektus IPO PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING)

Kinerja Keuangan KING

Pendapatan Hoffmen Cleanindo untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2021 adalah Rp125,59 miliar. Terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp15,28 miliar atau sebesar 13,85% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode yang sama 2020.

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kerjas ama baru yang signifikan dan pulihnya perekonomian di beberapa bulan terakhir, sehinggan berdampak positif pada pertumbuhan pendapatan Perseroan.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp108,82 miliar naik 18,57% year on year (yoy).

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban gaji dan peningkatan penggunaan persediaan perusahaan sehubungan dengan kerjasama proyek baru perusahaan dengan para pelanggannya.

Laba kotor pada periode tersebut sebesar Rp16,77 miliar, turun 9,54% yoy. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan seperti pembayaran BPJS TK, dan beban gaji karyawan perseroan akibat dari penambahan proyek-proyek baru dari pelanggan perusahaan.

Laba bersih Rp1,57 miliar, turun 66,92% yoy. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan di beban pokok pendapatan dan beban operasional perusahaan, sebagai akibat dari peningkatan aktivitas bisnis perusahaan akibat dari kebijakan PPKM level 1 yang diberlakukan pemerintah.

Hoffmen Cleanindo merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang Facility Service Management yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan klien (customer) dalam hal facility services yang terintegrasi dengan baik, yaitu jasa cleaning service, security, washroom hygiene, dan parkir melalui perusahaan anak.

Perseroan beralamat di Jalan Jembatan Tiga No. 8 Penjaringan Jakarta Utara, dengan memiliki kantor perwakilan di 2 kota besar yaitu Bandung dan Surabaya, dengan wilayah cakupan kerja berada di Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya), Bali (Denpasar) dan Sumatera (Medan).