Prospektus IPO Bank Sumut (BSMT) dan Jadwal Lengkap

Daftar Isi [Tampilkan]

Receh.in – Bank Sumut sedang mempersiapkan IPO dengan menjual sebanyak 2.934.798.300 saham seri B dengan nilai nominal Rp 250 per saham. Kode saham yang akan dipakai oleh BPD Sumatera Utara itu adalah BSMT.

Jumlah saham yang ditawarkan ini sebesar 23% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Harga penawaran saham ini adalah Rp 350-510 per saham, sehingga dana yang diharapkan bisa terkumpul sebesar Rp 1,49 triliun.

Bank Sumut juga akan mengalokasikan sebesar 2% dari saham yang ditawarkan kepada karyawan melalui program alokasi saham (ESA).

Jumlah saham yang akan diserahkan kepada karyawan ini sebesar 58.695.900 saham dengan harga yang sama dengan harga penawaran saham.

Selain itu, sebesar 2,64% dari modal ditempatkan dan disetor penuh juga akan ditawarkan kepada manajemen dan karyawan melalui program alokasi saham kepada manajemen dan karyawan (MESOP).

Jumlah saham yang ditawarkan dalam program ini sebesar 259.798.300 saham atau sebesar 2% dari total modal ditempatkan dan disetor Bank Sumut setelah pelaksanaan IPO dan diimplementasikannya program ESA dan program MESOP.

Aldiracita Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, RHB Sekuritas Indonesia, dan UOB KayHian Sekuritas akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam IPO ini.

Dana yang diperoleh dari IPO ini diperkirakan akan digunakan sekitar 80% untuk modal kerja Bank Sumut untuk mendukung ekspansi bisnis termasuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi.

Sisanya sekitar 20% akan digunakan untuk perluasan jaringan dan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan usaha Bank Sumut termasuk layanan digital.

Prospektus Awal IPO Bank Sumut

Jadwal IPO Bank Sumut

Tanggal Masa Penawaran Awal	5 - 18 Januari 2023
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan	30 Januari 2023
Tanggal Penjatahan	3 Februari 2023
Tanggal Masa Penawaran Umum	1 - 3 Februari 2023
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	6 Februari 2023
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	7 Februari 2023

Profil Ringkas Perusahaan Emiten

Perseroan adalah Bank Daerah yang merupakan perseroan terbatas yang saat ini seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah se-Kabupaten Sumatera Utara. Perseroan didirikan pertama kali pada tanggal 4 November 1961, dengan sebutan BPDSU. 

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp100 Juta dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se-Sumatera Utara.

Seiring dengan perkembangan operasional dan usaha Perseroan, akhirnya pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT Bank Sumut dengan kedudukan dan berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

Laju pertumbuhan Perseroan kian menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari kinerja dan prestasi yang di peroleh dari tahun ke tahun, per Juni 2022 tercatat total aset Perseroan mencapai Rp41.029 triliun atau meningkat 7,93 % secara YoY dibandingkan dengan Juni 2021.

Sejak didirikan pada 1961 hingga saat ini, Perseroan selalu menanamkan tekad untuk menjadi bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif serta jaringan luas yang dikelola secara profesional dengan tujuan mendorong pertumbuhan Ekonomi Daerah. Sebagai bank asli daerah Sumatera Utara dan captive market yaitu Pemerintah Daerah, Perseroan terus meningkatkan awareness masyarakat dan stakeholders melaui layanan transaksi dan jasa perbankan yang prima.

Selain itu, Perseroan juga secara aktif melakukan ekspansi usaha dengan pengembangan layanan digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan baik di Sumatera Utara maupun secara Nasional dan memberikan kemudahan serta customer experience pada layanan perbankan untuk memperluas jangkauan layanan pada remote area yang tidak terjangkau jaringan internet, Perseroan menerapkan Hybrid strategy dengan membuka layanan perbankan di daerah sehingga Perseroan dapat melayani transaksi perbankan secara real-time online hingga ke kecamatankecamatan terpelosok.

Dengan pengalaman lebih dari 60 tahun, Perseroan telah berhasil mengukuhkan diri sebagai bank yang selalu dapat diandalkan sebagai motor penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah. Di samping itu, Perseroan telah dinilai sukses dalam melaksanakan pengelolaan uang Pemerintah Daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Alamat: Gedung Bank SUMUT JL. Imam Bonjol No 18 Medan 20212 Sumatera Utara, Indonesia

Situs Perusahaan : banksumut.co.id

Per tanggal 30 Juni 2022, total dana pihak ketiga Perseroan dikontribusi oleh dana-dana Pemerintah yang mencapai 34,42%, dana corporate sebesar 21,68% dan dana retail sebesar 43,90%. 

Selain itu Perseroan juga telah menyalurkan pinjamannya kepada 183.800 debitur di seluruh daerah operasional Perseroan yang terdiri dari 41,63% kredit produktif, 58,37% kredit konsumtif. 

Perseroan memiliki Unit Syariah, yang mengoperasikan 6 Cabang Syariah dan 16 Kantor Cabang Pembantu Syariah, sesuai dengan fungsinya sebagai Unit Syariah, dengan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dan layanan lainnya yang berdasarkan pada transaksi dan akad syariah.

Struktur Permodalan Bank Sumut