Prospektus IPO Winner Nusantara Jaya (WINR) dan Profil Singkat

Daftar Isi [Tampilkan]

  

Receh.in – Emiten properti dan real estate PT Winner Nusantara Jaya Tbk. (WINR) atau Winner Group bersiap melepas 1,5 miliar saham baru lewat initial public offering (IPO).

Jumlah saham itu setara dengan 28,65% dari modal yang ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum perdana saham.

Harga penawaran awal berkisar Rp 100-Rp140 per saham, sehingga target raihan dana dari iPO ini sebesar Rp 210 miliar.

Penjamin pelaksana emisi efek dalam IPO ini adalah PT Artha Sekuritas Indonesia.

Penawaran umum perdana saham rencananya akan dilakukan pada 12-14 April 2022, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan pada 19 April 2022.

Jadwal IPO Winner Nusantara Jaya

Keterangan	Periode
Masa Penawaran Awal	28 Maret 2022 - 04 April 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	08-Apr-22
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	12 - 14 April 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan	14-Apr-22
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	18-Apr-22
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	18-Apr-22
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	19-Apr-22
Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I	19-Apr-22
Perkiraan Akhir Perdagangan Waran Seri I:
Pasar Regular dan Negosiasi	10-Apr-25
Pasar Tunai	14-Apr-25
Perkiraan Periode Pelaksanaan Waran Seri I	19 Oktober 2022 – 18 April 2025
Perkiraan Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	18-Apr-25

Bersamaan dengan IPO, WINR juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 1,3 miliar. Waran Seri I atau sebesar 34,80% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan.

Penggunaan dana yang diperoleh dari IPO ini untuk membeli tanah dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir kuartal ke-III di tahun 2022 dengan nilai sekitar Rp 100 miliar. Sisa dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan dan anak usaha.

Profil Singkat Winner Nusantara Jaya

PT Winner Nusantara Jaya Tbk. berkedudukan di Kota Batam, didirikan  pada 10 Oktober 2007. Akta Pendirian Perseroan dibuat dihadapan Anly Cenggana, SH, Notaris di Batam.

Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Badan Humum sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. C-04333.HT.01.01- TH-2007 tanggal 26 November 2007, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. 1078/BH 0406/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007.

Winner Nusantara Jaya beralamat di Seraya Mas Center, Blok H No. 01, Nagoya, Kota Batam.

Perseroan saat ini memiliki kegiatan usaha utama sebagai developer real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, aktivitas Perseroan holding, aktivitas kantor pusat, aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berkaitan dengan itu.

Berdasarkan prospektus IPO Winner Nusantara Jaya, pihak pengendali dan ultimate beneficial owner (UBO) perseroan adalah Liu Yut Men alias Yusmen Liu.

Yusmen Liu, selain menjabat sebagai Direktur Utama perseroan, secara langsung menggenggam 0,091% (asumsi pasca-IPO) saham PT Winner Nusantara Jaya Tbk.

Sementara, secara tidak langsung, Yusmen menguasai saham Winner Nusantara melalui kepemilikan 99% di saham PT Pemenang Nusantara Internasional.

PT Pemenang Nusantara Internasional adalah pemegang saham mayoritas PT Winner Nusantara Jaya Tbk dengan porsi 71,25% pasca-IPO.

Yusmen Liu adalah warga negara Indonesia berusia 38 tahun. Dia lahir di Singkawang, Kalimantan Barat, pada 21 Juli 1983.

Yusmen Liu memulai karirnya sebagai marketing properti di Diamond City Mall pada 2000, kemudian mulai mendirikan Perusahaan PT Winner Nusantara Jaya Tahun 2007 dan menjabat sebagai direktur.

Sepanjang karirnya, Yusmen juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan di antaranya sebagai the rising star in property 2020 dalam ajang 15th Annual Indonesia Property & Bank Award 2020.

Selain itu, dia juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai “Indonesia Excellence Entrepreneur Award 2020-2021” dari Indonesia Award Magazine.

Winner Group masuk dunia properti menjadi Agen di Batam dengan memasarkan 10 proyek pada 2007 sampai 2008. Pada rentang 2008-2012 Winner Nusantara Jaya yang bergerak di bidang Operator Properti Management mengerjakan sebanyak 35 proyek di Batam.

Pada 2012-2019 Winner Group telah melakukan ekspansi usaha di bidang developer dan telah mengembangkan 4 proyek yang berada di 4 lokasi premium di Batam dan juga mengembangkan proyek konseptual sebanyak 10 proyek ICONIC di Batam dan 1 proyek ICONIC di Cibinong, Bogor.

Selama periode 2019-2020 Winner Group berusaha mengembangkan Kota Mandiri, Jaringan Hotel, Condotel dan Resort yang saat ini dimulai dari area Batam, Jabodetabek, Palembang, Bandung dan Bali.

Prospektus IPO WINR

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Winner Nusantara Jaya adalah sebagai berikut:

Ikhtisar data keuangan penting

Anak Usaha

Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Didirikan	Status
PT Angkasa Pura Sanjaya	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Properti	58,00%	2015	Beroperasi
PT Gosyen Indo Asia	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Properti	99,81%	2012	Beroperasi
PT Kaliban Bangun Indonesia	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Properti	95,03%**	2014	Beroperasi
PT Putra Karya Gemilang	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Properti	24,00%***	2010	Beroperasi
PT Wijaya Nusantara Internasional	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Properti	95,00%	2019	Beroperasi
* PT Karya Sapta Wira Nusantara	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Properti	30,00%	2020	Beroperasi
* PT Pemenang Properti Nasional	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Properti	40,00%	2021	Belum Beroperasi
* PT Pemenang Yabes Properti	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Properti	40,00%	2021	Belum Beroperasi
* PT Pemenang Pembangunan Nusantara	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Properti 40,00% (secara tidak langsung melalui PYP)	2021	2021	Belum Beroperasi