Data-Fakta dan Prospektus IPO Manggung Polahraya Tbk. (MANG)

Daftar Isi [Tampilkan]

JAKARTA – PT Manggung Polahraya Tbk. (MANG) tengah melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan menawarkan harga di kisaran Rp90 – Rp110 per saham selama periode book building 14 Desember – 18 Desember 2023.

Perusahaan menawarkan total 762,50 juta saham dalam IPO ini atau sekitar 20% dari total saham dicatatkan.

Jadwal IPO MANG

	Periode
Perkiraan Masa Penawaran Awal	14 – 18 Desember 2023
Perkiraan Tanggal Efekti	29 Desember 2023
Perkiraan Tanggal Masa Penawaran Umum	03-09 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan	09 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	10 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	11 Januari 2024
Perkiraan Periode Awal Perdagangan Saham dan Waran Seri I	11 Januari 2024
Perkiraan Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I :
di Pasar Reguler & Negosiasi	11 Januari 2027
di Pasar Tunai	13 Januari 2027
Perkiraan Periode Pelaksanaan Waran Seri I	13 Januari 2025 – 12 Januari 2027
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	12 Januari 2027

Bagaimana Cara Pemesanan Saham IPO di E-IPO?

Waran MANG

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 228,75 juta Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 7,50% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. 

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. 

Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. 

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama bernilai nominal Rp20 setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125 yang dapat dilaksanakan setelah 12 (dua belas) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 24 bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 13 Januari 2025 – 12 Januari 2027. 

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. 

Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. 

Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp28,59 miliar.

Prospektus IPO MANG Lengkap

 

Penggunaan Dana IPO MANG

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil penawaran umum perdana saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya atau 100% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan antara lain: biaya pokok yang dibutuhkan Perseroan untuk proses dari Konstruksi Gedung dan Bangunan, Pembangunan Infrastruktur Jalan, Produksi Aspal Hot Mix dan Produksi Beton Ready Mix; Gaji dan tunjangan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan dilkuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ringkasan Profil Emiten

PT Manggung Polahraya Tbk bergerak dalam bidang jasa konstruksi gedung, pembangunan infrastruktur jalan, produksi aspal hot mix & beton ready mix.

PT Manggung Polahraya berdiri sejak 1992 dengan kegiatan usaha awal Perseroan meliputi Jasa Konstruksi dan Pengadaan, selanjutnya hingga saat prospektus ini diterbitkan Perseroan telah bertumbuh dan melakukan usaha utama dalam bidang Jasa Konstruksi Gedung, Pembangunan Infrastruktur Jalan, serta Fasilitas Produksi Aspal Hot Mix dan Beton Ready Mix. 

Dengan pengalaman selama kurang lebih 30 tahun di bidang Jasa Konstruksi, Perseroan telah mengerjakan berbagai jenis proyek strategis yang bervariasi baik berasal dari proyek pemerintah atau Badan Usaha milik Negara/Daerah maupun dari swasta yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga dapat bertahan serta berkembang menjadi lebih baik. 

Sejak berdiri, Perseroan telah menjalankan dan menyelesaikan berbagai pekerjaan antara lain namun tidak terbatas pada Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Gedung BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Proyek Renovasi Menara Siger Bakauheni Lampung, Proyek Pembuatan Reservoir Tank Bandara Kualanamu, dan Proyek-proyek lainnya.

Perseroan memiliki pabrik beton (batching plant) untuk memproduksi beton ready mix untuk berbagai tingkatan mutu dan pabrik aspal (Aspal Mixing Plant/AMP) untuk memproduksi aspal hot mix dengan jangkauan pemasaran yang mencakup beberapa Kotamadya/Kabupaten di sekitar Bandar Lampung.

Alamat: Jl. Pondok Pinang Raya No.1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Situs Perusahaan Emiten: manggungpolahraya.co.id 

Dewan Komisaris

• Komisari Utama : Wiwik Robiatul Adawiyah
• Komisaris : Ir. Niazie Gani, M.Sc.
• Komisaris Independen : Dedy Handoko, SE, MM.

Direksi

• Direktur Utama : Ni Ketut Mariani
• Direktur : Lie Kurniawan
• Direktur : Mohamad Raviali
• Direktur : Satrijo Heru Broho

Pendapatan Perseroan

Pendapatan Perseroan berasal dari kegiatan usaha utama konstruksi gedung dan bangunan, pembangunan infrastruktur jalan, serta produksi aspal hotmix dan beton readymix. 

Secara historis, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, pendapatan Perseroan berasal dari segmen usaha utama yakni konstruksi. 

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan periode yang berakhir pada 30 Juni 2023, Perseroan meningkatkan pendapatan dari segmen usaha pendukung yakni produksi aspal hotmix dan semen readymix. 

Berikut adalah rincian pendapatan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 30 Juni 2022 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Perbandingan Januari—Juni 2023 dengan Jan—Juni 2022

Pendapatan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp34.880.657.674 dibandingkan dengan pendapatan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (tidak diaudit) sebesar Rp2.186.135.000 mengalami kenaikan sebesar Rp32.694.522.674 atau 1495,54%%. 

Peningkatan pendapatan ini terutama timbul dari meningkatnya perolehan proyek konstruksi seiring dengan pemulihan perekonomian negara secara umum. Selain itu, Perseroan mulai menerapkan strategi untuk memanfaatkan kapasitas produksi aspal hot mix dan beton ready mix yang dimiliki dengan meningkatkan produksi aspal hot mix dan beton ready mix yang kemudian berdampak pada meningkatnya pendapatan dari penjualan hasil produksi tersebut.

Perseroan memperoleh laba sebelum beban keuangan dan pajak penghasilan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp2.475.331.952, bila dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit) Peseroan mengalami rugi sebelum beban keuangan dan pajak penghasilan sebesar Rp3.367.016.031, atas dasar tersebut Perseoran mengalami peningkatan laba sebelum beban keuangan sebesar Rp5.842.347.983 atau 173,52%. 

Peningkatan laba sebelum beban keuangan dan pajak penghasilan ini diakibatkan oleh adanya peningkatan pendapatan konstruksi dan produksi aspal hot mix dan beton pada periode yang bersangkutan.

Selegkapnya bisa dilihat dalam prospektus.