JAKARTA – Prosektus IPO PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk. (ACRO) berikut ini disajikan berdasarkan data dari E-IPO. ACRO adalah perusahaan yang bergerak dalam industri dan perdagangan Hook dan Loop.
Samcro menawarkan sebanyak-banyaknya 693,83 juta saham seri A atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum (initial public offering) dengan nilai nominal Rp20 setiap saham.
Saham baru ini ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp103 – Rp108.
Pemesanan saham melalui sistem penawaran umum elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.
Jumlah seluruh nilai penawaran umum adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp74,93 miliar.
Dalam aksi korporasi ini, Samcro
Penjamin Emisi Efek memakai jasa broker UOB Kay Hian Sekuritas (AI) sebagai penjamin emisi efek dan partisipan admin.
Periode book building adalah 15– 22 Des 2023
Jadwal IPO
|
Tanggal |
|
|
Masa
Penawaran Awal |
15 - 22 Desember 2023 |
|
Tanggal
Efektif |
29 Desember 2023 |
|
Masa
Penawaran Umum |
2 – 8 Januari 2024 |
|
Tanggal
Penjatahan |
8 Januari 2024 |
|
Tanggal
Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik |
9 Januari 2024 |
|
Tanggal
Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia |
10 Januari 2024 |
ESA dan Waran
Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 10% dari saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham ini atau sebanyak 69,38 juta saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation /ESA).
Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 231,28 juta Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 8,33% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO ini disampaikan.
Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.
Setiap pemegang 3 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Bersamaan dengan IPO ini, Perseroan mengadakan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham Kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan/MESOP) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 346,91 juta saham.
Prospektus IPO Samcro Hyosung Adilestari Tbk. (ACRO)
Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari IPO
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:
- Sekitar 30% akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin yaitu: a. 60% pembelian mesin dalam rangka pengembangan produk baru b. 40% pembelian mesin dalam rangka peningkatan dan otomatisasi proses produksi.
- Sekitar 10% akan digunakan Perseroan untuk membayar pinjaman Dollar AS dari PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk.
- Sekitar 15% akan digunakan untuk : a. 80,76% akan digunakan untuk sewa gudang dan kantor di Jawa Tengah dan Jawa Timur. b. 19,24% akan digunakan untuk membeli kendaraan operasional dan peralatan gudang dan kantor di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
- Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan membiayai kegiatan operasional seperti biaya marketing, biaya SDM, biaya promosi, biaya desain kemasan, biaya perbaikan, pemeliharaan mesin dan bangunan, serta biaya overhead pabrik.
Ringkasan Profil Emiten
Perseroan didirikan dengan nama PT Samcro Hyosung Adilestari berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Samcro Hyosung Adilestari No. 265 tanggal 21 Juli 1989, yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 505 tanggal 23 Maret 1990, yang keduanya dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta. Sejak Pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Samcro Hyosung Adilestari No. 43 tanggal 4 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023”).
Perseroan bergerak dalam bidang industri dan perdagangan yang memproduksi berbagai macam produk berupa perekat Hook dan Loop/Magic Tape atau Pita Pengait rekat dan webbing tape. Hook dan Loop merupakanalternatif pengganti kancing dan resleting. Hook dan Loop yang nyaman dan mudah diaplikasikan untuk berbagai jenis produksi antara lain adalah manufaktur boneka, pakaian, alas kaki, peralatan olahraga, alat kesehatan, kemasan, konstruksi, aksesories, otomotif dan alat tulis dengan sistem yang ramah lingkungan dan aman serta mengurangi limbah di lokasi pabrik sekaligus efisiensi waktu pemasangan dan kebutuhan alat membuat proses manufaktur dilakukan lebih cepat dan lebih terjangkau.
Alamat: Jl. Raya Serang KM 17,2 Desa Bojong Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten, 15710
Situs Perusahaan Emiten: samcro.co.id
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan
Setelah IPO
Selengkapnya bisa dilihat pada prospektus IPO di atas.
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Lim Sung Pil
- Komisaris Independen : Seok Jin Kim
Direksi
- Direktur Utama : Chung Tae Sung
- Direktur : Suwardi
- Direktur : Cahya Wulandari, SH
Lim Sung Pil Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023 warga negara Indonesia, 49 tahun. Menyelesaikan pendidikan di University of Suwon, Korea Selatan, Jurusan Bachelor of Industrial Engineering pada 1991.
Seok Jin Kim (Komisaris Independen) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023 warga negara Indonesia, 64 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Kyung Book University, Korea Selatan, Jurusan Administrasi Publik pada 1984.
Chung Tae Sung menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 1998. Warga negara Korea Selatan, 56 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Southern Oregon University, Amerika Serikat, Jurusan Bachelor of Art in Business pada tahun 1994 dan University of Denver, Colorado, Amerika Serikat Jurusan Master of Marketing in Business Administration pada tahun 1996.
Suwardi menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022. Warga negara Indonesia, 48 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Subang, Jawa Barat, Jurusan Administrasi pada 1999
Cahya Wulandari menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022. Warga negara Indonesia, 33 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Pasundan, Bandung, Jurusan Hukum Pidana pada 2012.
.png)
 ){kind=link}
0 Komentar