Jadwal IPO Geoprima Solusi Tbk (GPSO)

Daftar Isi [Tampilkan]

Receh.in - Perusahaan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkan lainnya PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) akan menawarkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia.

Saat ini, proses IPO GPSO  tengah masuk periode book building dari 09 Agustus - 13 Agustus 2021.

Adapun rentang harga saham di masa book building adalah Rp175 - Rp180, dengan julah saham ditawarkan 1.666.666 lot (1 lot 100 saham). Jumlah itu setara dengan 25% saham Geoprima.

Penawaran saham perana GPSO dilakukan melalui mekanisme IPO elektronik yang bisa diikuti investor melalui e-ipo.co.id.

Bertindak sebagai penjamin emisi efek adalah Surya Fajar Sekuritas (SF) dan NH Korindo Sekuritas Indonesia (XA).

Aktivitas	Jadwal
Masa Penawaran Awal	9 Agustus – 13 Agustus 2021
Perkiraan Tanggal Efektif	25 Agustus 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum	27 Agustus – 1 September 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan	01-Sep-21
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran secara Elektronik	02-Sep-21
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran di BEI	03-Sep-21
Masa Perdagangan Waran Seri I
Pasar Reguler & Negosiasi	3 September 2021 – 30 Agustus 2022
Pasar Tunai	3 September 2021 – 1 September 2022
Periode Pelaksanaan Waran	3 Maret 2022 – 2 September 2022
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	02-Sep-22

Geoprima Solusi Tbk menawarkan 166.666.600 saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 25% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50 setiap saham.

Seluruhnya terdiri dari saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp175 –Rp180 setiap saham. Perusahaan berpelang meraup dana sebesar Rp29,17 miliar – Rp30,00 miliar.

Perusahaan milik Karnadi Margaka itu didirikan pada 6 Maret 1997, bergerak dalam kegiatan usaha di bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) nomor 46599.

Selain itu, mereka juga berkegiatan dalam reparasi alat ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol (KBLI nomor 33131), Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya 70209), Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan (74202), Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (74902), Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (71102), Aktivitas Fotografi (74201), Aktivitas Pengolahan Data (63111), Pendidikan Teknik Swasta (85497), dan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis lainnya (74909).

Penerbitan Waran Seri I

GPSO secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan.

• Rasio Saham dengan Waran Seri I             : 1 : 1, setiap pemegang 1 (satu) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I.
• Jumlah Waran Seri I        : Sebanyak-banyaknya 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) waran Seri I.
• Harga Exercise Waran Seri I         : Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).
• Total Hasil Exercise Waran Seri I                 : Sebanyak-banyaknya Rp41.666.650.000,- (empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah).

Rencana Penggunaan Dana Hasil IPO

Akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian

a. Sekitar 30,61% (tiga puluh koma enam satu persen) akan digunakan untuk pembelian aset berupa Ruko dari pihak terafiliasi Perseroan, dengan rincian informasi sebagaimana dijabarkan dalam Bab III Keterangan Mengenai Transaksi Prospektus ini.

b. Sekitar 36,74% (tiga puluh enam koma tujuh empat persen) akan digunakan untuk pembelian Lidar Optech atau Light Detection and Ranging yang merupakan sebuah teknologi peraba jarak jauh optik yang mengukur dengan cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan informasi lainnya. Adapun Lidar yang dipakai untuk pesawat dapat mengukur posisi dan gambar berupa koordinat xyz. Optech adalah salah satu merk dari produk Lidar. Pembelian atas Lidar Optech tersebut adalah dengan pihak ketiga (non Afiliasi), yang akan dilakukan pada tahun 2021. Atas pembelian Lidar ini akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai alat utama dalam melakukan kegiatan usaha dalam jasa pengukuran.

Akan digunakan untuk modal kerja dengan rincian

a. Sekitar 20,41% (dua puluh koma empat satu persen) akan digunakan untuk pembelian persediaan yaitu Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau pesawat tanpa awak dengan principal dari luar negeri yang merupakan pihak ketiga (non Afiliasi) yaitu South Survey & Mapping Instrument Co., Ltd,. Seluruh pembelian persedian akan dilakukan pada tahun 2021. Pembelian UAV ini adalah sebagai persedian yang akan dijual oleh Perseroan.

b. Sekitar 12,24% (dua belas koma dua empat persen) akan digunakan untuk biaya pemasaran, promosi dan iklan serta sewa kantor perwakilan.