Saham IPO Cemindo Gemilang (CMNT) Dilego Rp680 Sampai 6 September

Cemindo Gemilang

Receh.in - Calon emten semen PT Cemindo Gemilang Tbk. (CMNT) telah masuk tahap penawaran umum dalam proses initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.

Periode penawaran berlangsung dari 2 September hingga 06 September 2021. Harga ditetapkan Rp 680 per saham atau Rp68.000 per lot. Harga itu di kisaran tengah harga book building Rp 600 - Rp 800.

Adapun jumlah saham ditawarkan adalah 17.188.000 lot yang bisa dibeli melalui sistem IPO elektronik atau E-IPO.

Atau sebesar 1,7 miliar saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru, dengan nilai nominal Rp500 setiap saham, yang mewakili sebesar 10,04 persen dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp1,2 triliun.

Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 1,29 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO untuk program alokasi saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan atau Management and Employee Stock Option Program (MESOP), yaitu sebanyak-banyaknya 224 juta saham.

Persahaan manufaktur, pemasaran dan distribusi produk semen dan klinker dari Indonesia dan Vietnam ini akan elakukan penjatahan pada 6 September 2021 dan distribusi saham pada 7 September.

Adapun tanggal pencatatan di BEI adalah pada 8 September 2021.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan oleh Perseroan untuk:

Sekitar 58% (lima puluh delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pengeluaran modal kerja yang meliputi: (a) pembayaran utang usaha, (b) pembayaran utang lain-lain dan (c) pembayaran uang muka dari pelanggan yang merupakan deposit dari Aastar atas pembelian produk Perseroan;

Sekitar 17% (tujuh belas persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas sebagian pokok utang dari pinjaman sindikasi;

Sekitar 11% (sebelas persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang kepada Sinoma International Engineering Co., Ltd.;

Sekitar 8% (delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (capital expenditure); dan

Sekitar 6% (enam persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Sinoma Engineering Indonesia.

Ringkasan Profil Perusahaan CMNT

Perseroan adalah perusahaan semen terintegrasi yang bergerak utama di bidang manufaktur, pemasaran dan distribusi produk semen dan klinker dari Indonesia dan Vietnam.

Didirikan pada 2011, Cemindo Gemilang terintegrasi secara vertikal di seluruh rantai nilai semen dengan fasilitas manufaktur dan penggilingan yang dilengkapi dengan cadangan bahan baku, kemampuan pengemasan logistik dan bisnis beton ready mix.

Cemindo Gemilang juga memiliki dan mengoperasikan infrastruktur, sebuah pembangkit tenaga listrik 60 MW dan dua unit WHR 15 MW di pabrik Bayah di Indonesia, dan satu unit WHR 12,8 MW di pabrik Trang Kenh di Vietnam, yang memungkinkan Perseroan untuk menghemat biaya dan menjadi lebih mandiri dalam kebutuhan daya.

CMNT diklaim telah mampu memanfaatkan merek yang kuat, fasilitas produksi yang berlokasi strategis dan jaringan distribusi yang luas untuk berhasil mengembangkan bisnis di pasar domestik di Indonesia dan Vietnam, dan memperluas bisnis ke perdagangan klinker regional ke pusat-pusat permintaan utama Asia, termasuk Cina, Bangladesh dan Filipina.

Sejalan dengan hasil dari penawaran kuat di berbagai channel dan jaringan distribusi yang luas, Cemindo Gemilang mampu meraih keuntungan dari berbagai pelanggan yang beragam.

“Perseroan percaya bahwa fasilitas modern dikombinasikan dengan penggunaan strategi hemat biaya dapat menjadikan Perseroan menjadi salah satu produsen semen paling efisien.”

Sementara itu di Indonesia, Cemindo Gemilang memiliki satu fasilitas manufaktur terintegrasi di Bayah dan empat pabrik penggilingan di Ciwandan, Gresik, Medan dan Bengkulu.

Perseroan juga mengoperasikan tiga pabrik penggilingan tambahan di Muara Jawa, Batam dan Cibitung yang disewa oleh Perseroan dari PT Semeru Surya Semen, PT Semen Bosowa Indonesia dan PT Gunung Raja Paksi Tbk berdasarkan perjanjian kerja sama operasional dengan kapasitas produksi untuk masing-masing pabrik tersebut adalah sebesar 1.000.000 ton per tahun, 1.200.000 ton per tahun dan 1.000.000 ton per tahun.

Per 31 Desember 2020, fasilitas manufaktur yang dimiliki dan dioperasikan Cemindo Gemilang di Indonesia memiliki kapasitas produksi semen sebesar 8,7 juta ton per tahun dan kapasitas produksi klinker agregat sebesar 6,2 juta ton per tahun.

Perseroan juga telah menandatangani perjanjian kerja sama operasional dengan PT Gunung Raja Paksi Tbk untuk mengoperasikan pabrik penggilingan dengan skema bagi hasil di Cibitung pada kuartal kedua 2021, yang menghasilkan peningkatan kapasitas penggilingan semen Perseroan di Indonesia sebesar 1 juta ton per tahun.

Menurut Cement Business Advisory (CBA), per 31 Desember 2020, kapasitas produksi semen Cemindo Gemilang di Indonesia diekspektasi akan mewakili 6,0% dari total kapasitas produksi semen Indonesia dan kapasitas produksi klinker Perseroan di Indonesia diekspektasi akan mewakili 8,0% dari total kapasitas produksi klinker di Indonesia.

Selain itu, anak perusahaan Perseroan, PT Cemindo Bangun Persada, juga memiliki pabrik pengemasan semen di Pontianak yang per 31 Desember 2020 memiliki kapasitas pengemasan 500.000 ton per tahun.

Perseroan secara strategis berfokus pada pengembangan infrastruktur logistik berbasis pelabuhan untuk memastikan transportasi yang efisien, andal dan hemat biaya.

Di Tanah Air, Cemindo Gemilang memiliki pelabuhan yang bersebelahan dengan fasilitas manufaktur terintegrasi Perseroan di Bayah, yang berjarak sekitar 1,0 km dari pabrik.

Perseroan juga telah membangun sabuk konveyor darat sepanjang 7,8 kilometer di fasilitas Bayah untuk mengangkut batu kapur dan tanah liat yang ditambang dari tambang ke pabrik semen terintegrasi.

Perseroan juga menggunakan sistem sabuk konveyor untuk mengangkut produk akhir semen dan klinker secara efisien dan hemat biaya ke pelabuhan.

Pelabuhan Cemindo Gemilang di Bayah memiliki kapasitas muat kargo yang besar dan dapat menampung kapal curah dengan kedalaman air hingga 12 meter dengan kapasitas angkut hingga 55.000 tonase bobot mati.

Selain itu, pabrik Cemindo Gemilang di Batam dan Muara Jawa juga dilengkapi dengan dermaga untuk pengangkutan produk jadi secara efisien ke pelabuhan di dekat pabrik.

Dermaga Perseroan di Batam mampu menampung kapal dengan kedalaman air hingga 10,5 meter dan memiliki kapasitas angkut hingga 40.000 tonase bobot mati.

Dermaga Cemindo Gemilang di Muara Jawa mampu menampung kapal dengan kedalaman air hingga 4 meter dan memiliki kapasitas angkut hingga 8.000 tonase bobot mati.

Pabrik penggilingan Perseroan di daerah-daerah lain di Indonesia juga terletak di dekat jalan raya dan pelabuhan, dengan akses jalur darat dan laut ke daerah-daerah lain di dalam dan luar negeri.

Lokasi strategis dari berbagai fasilitas dan infrastruktur logistik berbasis pelabuhan memberi Perseroan beberapa keunggulan kompetitif. Termasuk memungkinkan pengangkutan bahan baku secara hemat biaya antara pabrik-pabrik Cemindo Gemilang, memberi akses strategis ke berbagai daerah di Indonesia sambil memungkinkan penargetan pasar-pasar secara hemat biaya dan memposisikan Perseroan untuk mengekspor klinker dan semen ke pasar-pasar konsumen utama semen.

Fasilitas manufaktur terintegrasi Perseroan di Bayah juga dilengkapi dengan infrastruktur tambahan, termasuk pembangkit tenaga listrik 60 MW yang digunakan untuk konsumsi kaptif dan dua unit WHR 15 MW.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memenuhi 68,8% kebutuhan daya di fasilitas Bayah melalui sumber kaptif.

Di Vietnam, Perseroan memiliki dua fasilitas manufaktur, masing-masing berlokasi strategis di utara dan selatan.

Fasilitas manufaktur terintegrasi di Trang Kenh terletak di Vietnam Utara dan Perseroan memiliki pabrik penggilingan semen di Hiep Phuoc di Vietnam Selatan.

Pabrik Trang Kenh juga terletak 24 kilometer dari pelabuhan umum di Hai Phong, yang memberi Cemindo Gemilang akses jalur laut ke sejumlah pasar luar negeri.

Pabrik Trang Kenh dilengkapi dengan dermaga sendiri untuk menerima bahan baku dari pemasok Cemindo Gemilang dan untuk mengangkut produk Perseroan dengan biaya yang efisien ke pasar domestik di Vietnam dan ke Pelabuhan Hai Phong untuk diekspor ke negara lain.

Selain itu, pabrik Trang Kenh Perseroan dilengkapi dengan unit WHR 12,8 MW untuk membantu mengurangi biaya listrik.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memenuhi 29% dari kebutuhan daya di fasilitas Trang Kenh melalui unit WHR 12,8 MW.

Per 31 Desember 2020, fasilitas manufaktur CMNT di Vietnam memiliki kapasitas produksi semen standar sebesar 3.696.000 ton per tahun dan kapasitas produksi klinker standar sebesar 800.000 ton per tahun.

Menurut CBA, per 31 Desember 2020, kapasitas produksi semen Cemindo Gemilang di Vietnam diekspektasi akan mewakili 4,0% dari total kapasitas produksi semen Vietnam dan kapasitas produksi klinker Perseroan di Vietnam diekspektasi akan mewakili 3,0% dari total kapasitas produksi klinker Vietnam pada akhir 2021.