Receh.in – PT
Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana untuk menerbitkan obligasi yang
hasilnya bakal dipakai untuk membayar utang dan memperkuat modal kerja.
Dalam
keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Selasa (12/4), obligasi ini merupakan
obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp2
triliun.
Obligasi
ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan III Merdeka Copper Gold dengan
target dana yang akan dihimpun mencapai Rp 9 triliun.
Sebelumnya MDKA
telah menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2022 senilai Rp 3
triliun.
Obligasi kali
ini akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp310
miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80%, dengan tenor 3 tahun.
Sementara
itu, obligasi Seri B sebesar Rp1,69 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar
9,25% per tahun, dengan tenor 5 tahun sejak tanggal emisi.
MDKA akan
menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk dua kepentingan.
Pertama ,
MDKA akan menggunakan sekitar 73% dana obligasi untuk membayar seluruh pokok
utang yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas untuk fasilitas bergulir
mata uang tunggal sebesar US$ 100 juta tanggal 31 Maret 2022.
Kedua,
sekitar 27% dana obligasi akan digunakan oleh PT Merdeka Tsingshan Indonesia
untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan
konstruksi proyek acid, iron, metal (AIM).
Penyaluran
dana ke Merdeka Tsingshan akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan
memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar.
Apabila
dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh Merdeka Tsingshan, maka MDKA akan
menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Merdeka Copper.
Dalam
menerbitkan obligasi ini, MDKA menggandeng PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor
Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi.
Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).
Jadwal Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022:
|
Tanggal efektif |
22 Februari 2022 |
|
Masa penawaran umum obligasi |
25 - 26 April 2022 |
|
Tanggal penjatahan |
27-Apr-22 |
|
Tanggal pengembalian uang pemesanan |
28-Apr-22 |
|
Tanggal distribusi obligasi secara
elektronik (tanggal emisi) |
28-Apr-22 |
|
Tanggal pencatatan di Bursa Efek
Indonesia |
9 Mei 2022 |
Prosepktus Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II
Informasi tambahan
Prospektus awal
.png)
 Emisi Obligasi Rp2 Triliun untuk Bayar Utang){kind=link}
0 Komentar