Ad Code

Iklan Anda Tampil di Sini

Ticker

8/recent/ticker-posts

Merdeka Copper Gold (MDKA) Emisi Obligasi Rp2 Triliun untuk Bayar Utang

 


Receh.in – PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana untuk menerbitkan obligasi yang hasilnya bakal dipakai untuk membayar utang dan memperkuat modal kerja.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Selasa (12/4), obligasi ini merupakan obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp2 triliun.

Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan III Merdeka Copper Gold dengan target dana yang akan dihimpun mencapai Rp 9 triliun.

Sebelumnya MDKA telah menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2022 senilai Rp 3 triliun.

Obligasi kali ini akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp310 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80%, dengan tenor 3 tahun.

Sementara itu, obligasi Seri B sebesar Rp1,69 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, dengan tenor 5 tahun sejak tanggal emisi.

MDKA akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk dua kepentingan. 

Pertama , MDKA akan menggunakan sekitar 73% dana obligasi untuk membayar seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas untuk fasilitas bergulir mata uang tunggal sebesar US$ 100 juta tanggal 31 Maret 2022. 

Kedua, sekitar 27% dana obligasi akan digunakan oleh PT Merdeka Tsingshan Indonesia untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan konstruksi proyek  acid, iron, metal (AIM).

Penyaluran dana ke Merdeka Tsingshan akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar.

Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh Merdeka Tsingshan, maka MDKA akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Merdeka Copper.

Dalam menerbitkan obligasi ini, MDKA menggandeng PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Jadwal Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022:

Tanggal efektif

22 Februari 2022

Masa penawaran umum obligasi

25 - 26 April 2022

Tanggal penjatahan

27-Apr-22

Tanggal pengembalian uang pemesanan

28-Apr-22

Tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi)

28-Apr-22

Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia

9 Mei 2022

 

Prosepktus Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II 

Informasi tambahan

 

Prospektus awal

Posting Komentar

0 Komentar

Ad Code

Iklan Anda Tampil di Sini