Ticker

8/recent/ticker-posts

IPO Blibli (BELI) Incar Rp8,17 Triliun, Ini Prospektus dan Jadwalnya


Receh.in
– Salah satu entitas Grup Djarum,
PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) bakal melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 17.771.205.900 (17,77 miliar) saham baru.

Saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp250 itu setara dengan sebanyak-banyaknya 15% dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Saham IPO Blibli ditawarkan dengan rentang harga penawaran sebesar Rp410 Rp460 setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Nilai saham yang ditawarkan dalam penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp8,17 triliun.

Dalam aksi korporasi ini Blibli menggandeng PT BCA Sekuritas (terafiliasi) dan PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Adapun penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian. 

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Masa penawaran awal (book building) berlangsung pada periode 17 – 24 Oktober 2022, sedangkan masa penawaran umum berlangsung pada 1 – 3 November 2022.

Perkiraan tanggal penjatahan adalah 3 November 2022, dilanjutkan dengan distribusi saham secara elektronik pada 4 November 2022, dan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada 7 November 2022. 

Profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam IPO ini

  • Akuntan publik : KAP Purwantor, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)
  • Konsultan Hukum : Makes & partners Law Firm, Nama Partner: Iwan Setiawan dan Fransisca
  • Notaris : Christina Dwi Utami


Saham untuk Karyawan

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Pegawai PT Global Digital Niaga Tbk dengan Penjatahan Pasti. 

Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 55 juta saham atau sekitar 0,31% dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Saham Perdana untuk program alokasi saham kepada karyawan (Employee Stock Allocation/ESA) pada Harga Penawaran.

Blibli juga melaksanakan Management and Employee Stock Option Plan (MESOP), dimana Perseroan akan mengalokasikan hak opsi kepada manajemen dan karyawan yang dapat dilaksanakan menjadi sebanyak-banyaknya 3,66 miliar saham atau sekitar 2,99% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP.

Pemberian hak opsi dalam MESOP dapat dilaksanakan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 20 Desember 2024.

Buat kalian yang berminat beli saham BELI bisa memesan melalui sistem E-IPO.


 

Jadwal IPO Blibli

Masa penawaran awal

17 – 24 Oktober 2022

Efektif

28 Oktober 2022

Masa penawaran umum

1 – 3 November 2022

Tanggal penjatahan

03-Nov-22

Distribusi saham secara elektronik

04-Nov-22

Tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia

07-Nov-22

 

Prospektus Ringkas IPO Blibli


Prospektus Awal IPO BELI


Penggunaan Dana IPO, Mayoritas untuk Bayar Utang

Dana yang diperoleh dari IPO ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya untuk keperluan sebagai berikut:

  1. Sekitar Rp5,5 triliun akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh saldo utang fasilitas perbankan;
  2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha utama dan pengembangan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, pembiayaan kegiatan operasional (termasuk biaya pemeliharaan atau beban operasional lainnya), dan penambahan fasilitas pendukung usaha Perseroan (termasuk diantaranya pembaruan teknologi).


Manajemen Pengawas dan Pengurus

Komisaris

  • Komisaris Utama Martin Basuki Hartono
  • Wakil Komisaris Utama Honky Harjo
  • Komisaris Independen Dr. Ir. Raden Pardede
  • Komisaris Independen Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman


Direksi

  • Direktur Utama Kusumo Martanto
  • Direktur Hendry
  • Direktur Lisa Widodo
  • Direktur Eric Alamsjah Winarta
  • Direktur Andy Untono


Baca Juga:

Posting Komentar

0 Komentar