Receh.in - Pengelola waralaba minuman Teguk, PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK), sedang melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) dengan harga penawaran sebesar Rp 110 per saham dengan kode emiten TGUK.
Dalam laporan dari e-IPO, perusahaan tersebut melepas 1.071.429.000 saham atau 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai nominal Rp 16 per saham.
Penggunaan Dana Hasil IPO
Melalui IPO ini, TGUK berpeluang memperoleh dana segar sebesar Rp 117.857.190.000. Dana tersebut akan digunakan untuk dua hal utama:
1. Belanja Modal dan Pengembangan Gerai
60% dari dana yang diperoleh akan digunakan untuk belanja modal. Ini meliputi penambahan gerai baru, pengembangan gerai yang sudah ada, serta peningkatan sistem informasi dan infrastruktur melalui pihak ketiga, seperti pengembangan Artificial Intelligent (AI), peningkatan kapasitas server, dan pengelolaan sistem manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management system/CMS).
2. Modal Kerja
Sisanya, 40% dari dana IPO akan dialokasikan untuk modal kerja. Dana ini akan digunakan untuk pembelian bahan baku yang diperlukan untuk perkembangan gerai baru, dukungan kegiatan pemasaran dan branding (marketing campaign and brand building), penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kategori produk dan saluran penjualan, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan (training and development).
Penerbitan Waran Seri I
Selain itu, perseroan juga akan menerbitkan 428.571.600 waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau 17,14% dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh saat IPO. Waran Seri I akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada Tanggal Penjatahan.
Setiap pemegang 5 saham baru Perseroan berhak memperoleh 2 waran seri I. Setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I adalah Efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan dengan nilai nominal Rp 16 per saham, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 152 per saham.
Pelaksanaan Waran Seri I
Pemegang waran seri I dapat melaksanakan waran seri I setiap hari kerja setelah 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran Seri I sampai dengan 1 hari kerja sebelum ulang tahun pertama, yaitu sejak 8 Januari-9 Juli 2024. Namun, pemegang waran seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak dividen, selama waran seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham.
Jika Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai masa berlakunya habis, maka waran seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai, tidak berlaku, dan masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana yang diperoleh dari waran seri I adalah sebesar Rp 65.142.883.200.
"Dana yang diperoleh perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan sebagai modal kerja perseroan untuk memenuhi kebutuhan operasional perseroan," ucapnya.
Jadwal IPO TGUK
Berikut adalah jadwal IPO TGUK:
- Tanggal Efektif: 27 Juni 2023
- Masa Penawaran Umum: 4-6 Juli 2023
- Tanggal Penjatahan: 6 Juli 2023
- Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 7 Juli 2023
- Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI: 10 Juli 2023
- Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I: 10 Juli 2023
- Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I:
- Pasar Reguler dan Negosiasi: 5 Juli 2024
- Pasar Tunai: 8 Juli 2024
- Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I: 8 Januari 2024
- Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I: 9 Juli 2024
.png)
0 Komentar