Prospektus IPO Jayamas Medica (OMED)

Daftar Isi [Tampilkan]

Receh.in – PT Jayamas Medica Industri Tbk. tengah menawarkan saham ke publik dengan menerbitkan 4.058.850.000 saham baru yang setara 15% dari Total Saham Dicatatkan setelah IPO.

Jayamas yang bergerak di bidang usaha manufaktur alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya itu mendapatkan kode emiten OMED.

Proses penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO) OMED sudah melewati periode Book Building yang berlangsung 6 – 12 Oktober 2022.

Harga yang ditawarkan untuk setiap saham berada di rentang Rp204 – Rp310. Untuk membeli saham IPO OMED kalian bisa melakukannya lewat mekanisme E-IPO.

Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini berkisar antara Rp828 miliar sampai dengan Rp1,26 triliun.

Bertindak sebagai penjamin emisi efek adalah Ciptadana Sekuritas Asia (KI), CLSA Sekuritas Indonesia (KZ), dan PT CIMB Niaga Sekuritas (C3).

 

Saham untuk Karyawan

Bersamaan dengan IPO, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation/ESA), dengan jumah sebanyak-banyaknya 2% dari saham yang ditawarkan dalam penawaran umum atau setara dengan sebanyak-banyaknya 81,18 juta saham dengan harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran

Dilakukan juga Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Program/MESOP), dengan jumlah sebanyak-banyaknya 126,22jutasaham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,55% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 27 Juni 2022.

Harga pelaksanaan MESOP sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI.

Jadwal IPO OMED

Aksi	Jadwal
Masa Penawaran Awal	6 Oktober – 12 Oktober 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	21 Oktober 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum	25 Oktober – 27 Oktober 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan	27 Oktober 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	28 Oktober 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham pada BEI	31 Oktober 2022

Prospektus Awal IPO OMED

Profil Ringkas Emiten

Perseroan didirikan dengan nama PT Jayamas Medica Industri pada 15 Desember 2000 dan mulai beroperasi pada tahun 2002.

Kegiatan usaha utama Jayamas Medica Industri adalah bergerak di bidang usaha manufaktur alat kesehatan, alat kesehatan elektromedik, alat diagnostik, antiseptik dan disinfektan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya.

Perseroan memiliki salah satu rangkaian alat dan perbekalan kesehatan terluas di Indonesia, menurut F&S, termasuk sejumlah besar produk baik yang diproduksi secara lokal maupun yang diimpor.

Portofolio produk Perseroan terdiri dari sekitar 3.200 SKU Aktif, termasuk merek pihak ketiga dan 72 merek terdaftar milik Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 telah memenuhi berbagai kebutuhan perawatan kesehatan yang dibagi menjadi enam kategori, yaitu:

1. Produk Kesehatan Sekali Pakai dan Habis Pakai
2. Antiseptik dan Dialisis
3. Diagnostik dan Peralatan
4. Bioteknologi dan Laboratorium
5. Furnitur Rumah Sakit
6. Alat Bantu Jalan dan Perawatan Rehabilitasi

OneMed adalah merek terkemuka dalam peralatan medis di Indonesia. Diantaranya adalah produk medical disposables, antiseptic and dialysis hingga hospital furnitures dan produk medis konsumen lainnya. Telah memperoleh sertifikasi ISO 9001-2000 dan juga standar mutu GMP Indonesia.

Produk OneMed diproduksi oleh PT. Jayamas Medica Industri.

Per 30 Juni 2022, Perseroan memiliki sebanyak 684 alat kesehatan yang terdaftar di Kemenkes, dimana 501 dari alat-alat yang diproduksi secara lokal dan 25 dari alat-alat kesehatan impor yang diregister di Perseroan dan 158 dari alat kesehatan impor lainnya terdaftar di Perusahaan Anak, PT Intisumber Hasil Sempurna Global (IHSG).

Perseroan hadir di seluruh rantai nilai industri alat dan perbekalan kesehatan. Perseroan memasok ke basis kuat yang berjumlah lebih dari 6.600 pelanggan.

Per tanggal 31 Maret 2022, basis pelanggan Perseroan mencakup 26 distributor dengan izin sistem E-Katalog, lebih dari 1.400 distributor tanpa izin sistem E-Katalog, lebih dari 1.400 rumah sakit, sekitar 2.800 pelanggan ritel seperti apotek dan toko peralatan dan perbekalan kesehatan, sekitar 250 badan dan entitas pemerintah, serta sekitar 560 klinik dan laboratorium swasta. Perseroan memiliki jaringan distribusi yang luas, yang tersebar di 514 kota dan 34 provinsi di Indonesia.

Per tanggal 31 Maret 2022, jaringan distribusi Perseroan terdiri dari pusat distribusi nasional yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, 20 kantor cabang dan gudang, dan 11 kantor penjualan, lebih dari 2.000 distributor, 19 toko ritel offline, serta kehadiran online melalui platform online "OneMed" Perseroan, yang terdiri dari situs web dan aplikasi seluler Perseroan, dan toko online di berbagai pasar perdagangan elektronik terkemuka seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, JD ID dan Blibli.com.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berencana membuka gudang di Makassar yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan-pelanggan Perseroan di Indonesia Timur. Gudang ini berada dalam keadaan siap untuk digunakan.